Σε δήλωσή του, ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι το deal είναι σύμφωνo με τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τον τραπεζικό τομέα.

Η δήλωση Στουρνάρα

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος καλωσορίζει τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank, την πρώτη σημαντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας και μιας συστημικής ελληνικής τράπεζας, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Η συμφωνία αυτή αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστοποιήθηκε από τέσσερις οίκους αξιολόγησης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορήγησαν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο τράπεζες, UniCredit και Alpha Bank, για τη συστηματική δουλειά που έκαναν, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν τη σημαντική συμφωνία, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρωζώνη».

Στρατηγική συνεργασία Alpha Bank με Unicredit – Η πρώτη επένδυση στρατηγικού εταίρου στον τραπεζικό κλάδο μετά από 17 χρόνια

Δεσμευτική συμφωνία για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και την Ελλάδα ανακοίνωσαν Alpha Bank και Unicredit.

Mία πρωτοβουλία που, όπως τονίζεται από την Alpha Bank, αλλάζει ριζικά τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο σύνολό του και αποτελεί μεταξύ άλλων και ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζα.

Η συμφωνία Alpha Bank – Unicredit αναπτύσσεται πάνω σε τρεις στρατηγικής σημασίας πυλώνες που περιλαμβάνουν:

1.Τη δεσμευτική πρόταση της UniCredit για την είσοδό της ως στρατηγικός επενδυτής στην Alpha Bank, με την αγορά του συνολικού μεριδίου που κατέχει το ΤΧΣ.

Η UniCredit προχώρησε στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών (ποσοστό 9%) που αυτό κατέχει σήμερα στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών. Πρόκειται για μία πρόταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, που υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Πολιτείας για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες και, ταυτοχρόνως, σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση από στρατηγικό επενδυτή στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από 17 χρόνια. Μία στρατηγική επένδυση που επιπλέον σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, μετά και την επάνοδο στην επενδυτική βαθμίδα την Παρασκευή από τον οίκο αξιολογήσεων της Standard & Poor’s.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την Alpha Bank, καθώς η αποδοχή της οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας, καθιστώντας την Alpha Bank τη μόνη τράπεζα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή στρατηγικού πρωταρχικού επενδυτή στο κεφάλαιό της.

Η συναλλαγή αυτή θα έχει επιπλέον οφέλη καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, προσελκύοντας ενδεχομένως και άλλους στρατηγικούς (industrial) επενδυτές, μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης που συντονίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

2. Την ένωση δυνάμεων των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία για τη δημιουργία της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην αγορά. Το στρατηγικό πλαίσιο που υπογράφηκε περιλαμβάνει επίσης την ένωση δυνάμεων μεταξύ Alpha Bank και Unicredit στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των δύο τοπικών θυγατρικών και της δημιουργίας της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην ρουμανική αγορά. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Alpha Bank μεγιστοποιεί την αξία που μπορεί να δημιουργήσει προς όφελος των μετόχων της, συμμετέχοντας σε μία νέα μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα, ενώ δίνει στους πελάτες της – ιδιώτες και επιχειρήσεις – πρόσβαση σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα προϊόντων, υπηρεσιών, συμβούλων και αγορών ενός εκ των κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Alpha Bank απελευθερώνει κεφάλαια ενώ, διατηρώντας συμμετοχή 10% στην 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, θα συνεχίζει να ωφελείται από τη δημιουργία εσόδων, αξιοποιώντας τις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται στη ρουμανική οικονομία, και μάλιστα στα ίδια επίπεδα ή και σε μεγαλύτερα από το παρελθόν.
3. Εμπορική συνεργασία με την UniCredit μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, καθώς και την αξιοποίηση ευρύτερων μελλοντικών συνεργιών για την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. Συγκεκριμένα, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, συμφώνησαν

α) στην ανάπτυξη κοινοπρακτικού σχήματος στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων, με την εξαγορά από την UniCredit του 51% της AlphaLife, μέχρι σήμερα 100% θυγατρικής του Ομίλου Alpha Bank, και

β) στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit OneMarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank. Η εμπορική αυτή διάσταση αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών παικτών για τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, όπως έχει πράξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν μέσα από τη συγκρότηση στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ομίλους όπως, μεταξύ άλλων, οι Generali, Nexi και Davidson Kempner.

Η εμπορική σύμπραξη των δύο μερών, εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους που παρουσίασε η Alpha Bank στο πρόσφατο Investor Day για την αξιοποίηση επιπρόσθετων ευκαιριών μεγιστοποίησης της αξίας που μπορεί να δημιουργεί για τους Μετόχους της. Ο συνδυασμός της ισχυρής τεχνογνωσίας, του χαρτοφυλακίου και του δικτύου της UniCredit στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη με την υπάρχουσα υποδομή και πρόταση της Alpha Bank, θα συμβάλλει στη διεύρυνση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σήμερα στους πελάτες της Alpha Bank, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Χατζηδάκης για στρατηγική συμφωνία Alpha Bank- UniCredit

Μετά από πολλά χρόνια μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει και πάλι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αναφέρει σε δήλωση του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την σημερινή ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς Ομίλους στην Ευρώπη, τη UniCredi.

«Η Κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση της UniCredit να επενδύσει στην Alpha Bank. Η σκυτάλη περνάει τώρα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα προχωρήσει με βάση το καταστατικό του και τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται. Το γεγονός όμως ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια είναι απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς την οποία η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

Εργαζόμενοι Alpha Bank: Ιστορική η συμφωνία με την Unicredit

Ως την πιο θετική εξέλιξη για την Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% και φυσικά για το σύνολο των εργαζομένων του ομίλου, χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% την «υποβολή προσφοράς από την Uni Credit προς το ΤΧΣ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών με παράλληλη συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία».

Παράλληλα σημειώνει ότι «η μεγάλη αυτή συμφωνία είναι η πιο μεγάλη επένδυση από χρηματοπιστωτικό οργανισμό του εξωτερικού που γίνεται στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια.

Η συνεργασία Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% και Uni Credit σημαίνει εισαγωγή τεχνογνωσίας και προσφοράς νέων προϊόντων σε όλα τα επίπεδα. Τώρα πια η Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% επανέρχεται στη θέση που της ανήκει δηλ. του πρωταγωνιστή στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα διευρύνονται οι θέσεις μας στο εξωτερικό με τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία που αναδεικνύουν την Τράπεζα στις κυρίαρχες τραπεζικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια».

Και καταλήγει «με την ανακοίνωση αυτής της τεράστιας συμφωνίας ένα είναι βέβαιο: Οι εργαζόμενοι στην Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% έχουν προοπτική και ρόλο στην επόμενη μέρα διασφαλίζοντας στην πράξη τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% χαιρετίζει αυτή τη μεγάλη συμφωνία και συγχαίρει δημόσια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλη Ψάλτη και το επιτελείο του».

UBS: Tι σημαίνει το deal της UniCredit με την Alpha Bank σε Ρουμανία και Ελλάδα

Στις πρώτες της εκτιμήσεις αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα σε Alpha Bank και Unicredit σε Ελλάδα και Ρουμανία προχώρησε η UBS.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της UBS, «oι συμφωνίες της UniCredit Bank με την Alpha Bank σε Ελλάδα και Ρουμανία αφορούν σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτο, δεσμευτική προσφορά για τη συγχώνευση της ρουμανικής θυγατρικής της UniCredit Bank με την Alpha Bank Romania (μέσω συμφωνίας σε μετρητά για τίμημα 300 εκατ. ευρώ),η οποία θα οδηγήσει την UniCredit Bank να κατέχει το 90,1% της συνδυασμένης οντότητας, ενώ η Alpha Bank θα κατέχει το υπόλοιπο 9,9%. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ο τρίτος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στη χώρα, με μερίδιο αγοράς 12% βάσει του συνολικού ενεργητικού, και με το κλείσιμο να αναμένεται το 2024.

Δεύτερο, η σύναψη στην Ελλάδα συμφωνίας διανομής Bancassurance unit-linked και σε αμοιβαία κεφάλαια με τη δυνατότητα επέκτασης σε εταιρικά και άλλα προϊόντα πληρωμών με την πάροδο του χρόνου, με την αγορά από την UniCredit Bank του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Life Insurance, θυγατρικής της Alpha Bank.

Τέλος, η UniCredit Bank προσφέρθηκε να αγοράσει το 9% του μεριδίου που κατέχει στην Alpha Bank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΤΧΣ, με αμελητέα επίπτωση στο δείκτη CET1 της UniCredit Bank. Σε περίπτωση που η διαδικασία του ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, η UCG δεσμεύεται να αγοράσει στην αγορά μερίδιο μετοχών σε ποσοστό χαμηλότερο του5%», επισημαίνει η τράπεζα UBS.

«Οι οικονομικές συνέπειες στην UniCredit Bank θα είναι μέτριες, αύξηση κερδών 1,5% και μείωση στο δείκτη κεφαλαίων CET 1 κατά 0,15%. Από πλευράς κερδών, η καθοδήγηση για ετήσια προσαύξηση κερδών ύψους 100 εκατ. ευρώ (περίπου 1,5% του ομίλου) μπορεί να προκύψει από την ετήσια αναγωγή των ρουμανικών κερδών της Alpha στο α’ εξάμηνο και την προσθήκη στις συνέργειες κόστους και σε μικρότερο βαθμό από τα οφέλη από την κοινοπραξία, με ανοδική τάση από τυχόν μερίσματα που προέρχονται από την άμεση συμμετοχή της UniCredit Bank στην Alpha», εκτιμά η UBS.

«Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η UniCredit Bank θα υποστεί μια μείωση στο δείκτη CET1 με την ενοποίηση των RWA ύψους 3,5 δισ. ευρώ και αντισταθμίζοντας μέρος αυτού του ποσού μέσω των επισφαλειών που προκύπτουν από τις δύο συμφωνίες. Η Ρουμανία ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αντίθετα όμως η συμμετοχή της Alpha μπορεί να προκαλέσει ερωτήματα των επενδυτών. Οι επενδυτές θα εφαρμόσουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα δύο μέρη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις της UniCredit Bank σχετικά με τις συμφωνίες, αναμένουμε ελάχιστες αντιδράσεις σχετικά με (i) τη ρουμανική συγχώνευση, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε μια κερδοφόρα χώρα της αγοράς μέσω της αύξησης κατά 30-40% των δανείων/καταθέσεων και (ii) την ελληνική συμφωνία bancassurance, που ευθυγραμμίζεται με την προθυμία της UniCredit Bank να ενισχύσει τα μη επιτοκιακά έσοδα. Αντίθετα, θα αναμέναμε περισσότερες επενδυτικές ερωτήσεις των επενδυτών σχετικά με το σκεπτικό της αύξησης του μεριδίου στην Alpha, δεδομένου ότι η UniCredit Bank δεν είναι επί του παρόντος παρούσα στην Ελλάδα», ολοκληρώνει τις πρώτες σκέψεις της η UBS.

Ειδήσεις σήμερα

«Εφιάλτης» στα σούπερ μάρκετ: Απογείωση τιμών σε φέτα, λάδι και ψωμί

Διακοπές: Φθηνότερες κατά 30% με μίσθωση εξοχικών [πίνακας με τιμές σε όλη την Ελλάδα]

Πνέει τα λοίσθια ο ΣΥΡΙΖΑ: Εσωκομματικοί τριγμοί και θέμα ηγεσίας από τον Φίλη – Η αποχώρηση Κούλογλου και η απάντηση της Κουμουνδούρου