Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/8). Όπως ειπώθηκε, στο μετοχικό κεφάλαιο της Hold Co, θα συμμετάσχουν οι εταιρείες More με 75% και η Ελλάκτωρ με 25%. Την απόφαση αυτή είχε εγκρίνει στις αρχές Αυγούστου και το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil.

Όπως συμφώνησαν οι δύο πλευρές, στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύστασης Hold Co, θα εισρεύσουν μετρητά ύψους 330 εκατ. ευρώ περίπου από την εταιρεία More και δραστηριότητες από τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρείας Spin Co, του ομίλου Ελλάκτωρ.

Ακολούθως, η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό, ώστε να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας Spin Co κι αυτομάτως να αποκτήσει δραστηριότητα στον κλάδο των ΑΠΕ. Εκτιμάται ότι, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Ελλάκτωρ έχει συνολική ισχύ 493 MW, καθώς κι επιπλέον, έργα τα οποία υπολογίζεται ότι η συνολικής τους ισχύ ξεπερνά το 1,6 GW, που σημαίνει ότι η νέα εταιρεία θα εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας, ενώ και οι δύο βασικοί μέτοχοι θα ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά.

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας, η γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ ενέκρινε τη διάσπαση δι’ απόσχισης του κλάδου των ΑΠΕ μέσω σύστασης νέας εταιρείας (υπό την ονομασία SpinCo), οι μετοχές της οποίας θα της ανήκουν κατά 100%. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου Μαΐου, η MORE (Mοtor Oil Renewable Energy) και η Ελλάκτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία (υπό την ονομασία HoldCo), στην οποία ο κατασκευαστικός όμιλος θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με 75%.

H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά και η Ελλάκτωρ με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

Η Ελλάκτωρ θα πουλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε 794,5 εκατ. ευρώ.

Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου, λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value διαμορφώθηκε, όπως προαναφέραμε, σε 994,1 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια η HoldCo, με την ολοκλήρωση των παραπάνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

Ειδήσεις σήμερα

Μυλοπόταμος: «Συμβαίνουν αυτά» λέει ο δικηγόρος του ενός Κρητικού για την επίθεση στους Γερμανούς τουρίστες [βίντεο]

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μεταφέρθηκε εκτάκτως τα ξημερώματα στο νοσοκομείο