Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και στο χαρτοφυλάκιό του πλέον έχει το 8,39% από 40,4% πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποεπένδυσης. Η προσφορά προσέλκυσε ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 7,2 δισ. ευρώ και τη συνολική αξία να αγγίζει τα 690,6 εκατ. ευρώ. Προτιμήθηκαν οι επενδυτές του εξωτερικού που αναμένεται να στηρίξουν μακροπρόθεσμα την τράπεζα, που μοιράστηκαν το 85% της έκδοσης, περί τις 77.750.788 μετοχές.

Σύνολο δημόσιας προσφοράς  ●      Πωλήθηκαν: 91.471.515 μετοχές ●      Συνολική ζήτηση: 954.799.136 μετοχές, υπερκάλυψη 10,4 φορές (μόνο έγκυρες προσφορές) ●      Τιμή προσφοράς: 7,55 ευρώ ανά μετοχή ●      Συνολικό αντίτιμο: 690.609.938,25 ευρώ

Σημαντική ήταν η ζήτηση και εντός συνόρων, με κάποιους αναλυτές να υποστηρίζουν πως με βάση τη ζήτηση, η ελληνική αγορά λιανικής αδικήθηκε, αφού θα μπορούσε να απορροφήσει μεγαλύτερο ποσοστό. Συνολικά, στην ελληνική έκδοση πήγαν 13.720.727 μετοχές, δηλαδή το 15% του συνόλου.

Ελληνική δημόσια προσφορά ●      Πωλήθηκαν: 13.720.727 μετοχές  ●      Συνολική ζήτηση: 20.788.653 μετοχές, υπερκάλυψη 1,5 φορά (μόνο έγκυρες προσφορές) ●      Ιδιώτες επενδυτές: 9.604.509 μετοχές ή αλλιώς το 70% ●      Ειδικοί επενδυτές: 4.116.218 μετοχές ή αλλιώς το 30%

ΤΧΣ: Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες 

Από το ΤΧΣ, ο πρόεδρος Δ.Σ. Ανδρέας Βερύκιος, δήλωσε ότι «η επιτυχής διάθεση του δεύτερου μέρους των μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του κύκλου αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές τράπεζες». Ο διευθύνων σύμβουλος Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε ότι «η υπερκάλυψη της συναλλαγής, μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα». 

ΤτΕ: Ψήφος των επενδυτών στην οικονομία 

Από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι «χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας» και πως «η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποκρατικοποίησης των ελληνικών τραπεζών».

Χατζηδάκης: Σημαντική επιτυχία η αποκρατικοποίηση με νέο ρεκόρ

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ανάμεσα σε άλλα, ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία, για να προσθέσει ότι πρόκειται για επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο.

Αποεπένδυση-ορόσημο στο comeback της Ελλάδας

Με διθυράμβους υποδέχθηκαν το τέλος της διαδικασίας οι αναλυτές στις μεγάλες τράπεζες και τους οίκους αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, αποτελεί ορόσημο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Απομένει το υπόλοιπο 8% που θα πάει κληρονομιά στο Υπερταμείο. Αυτό ακολουθεί τις πωλήσεις του ΤΧΣ για το 27% στην Τράπεζα Πειραιώς, το 22% στην Εθνική, το 8,98% στην Alpha Bank και το 1,4% στη Eurobank την περίοδο 2023-2024. Ετσι, οι αγορές αποτιμούν θετικά ότι το τραπεζικό σύστημα έχει περάσει στους ιδιώτες και το ΤΧΣ έχει στο χαρτοφυλάκιό του μόνο το 72,5% της Attica Bank.

Επιτυχία αλλά και… αγκάθια

Μπορεί η προσφορά να γνώρισε τεράστια επιτυχία, όμως δεν ήταν όλα ρόδινα. Το πρώτο και αρκετά μεγάλο εύρος τιμών, όπως και οι απρόσμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έφεραν αρνητικές πιέσεις. Το γεγονός ότι όλα πήγαν όπως τα επιθυμούσαν η τράπεζα και το Δημόσιο, κόντρα σε αυτές τις πιέσεις, είναι η πραγματική επιτυχία και λιγότερο το ποσοστό της υπερκάλυψης που ήταν και ρεκόρ. Γνώστες των εξελίξεων επισημαίνουν ότι αν και ήταν πολύ καλό ότι υπήρχε ζήτηση, λόγω του αρχικού μεγάλου εύρους τιμών, αυτή σε ένα βαθμό ακυρώθηκε όταν δόθηκε το νέο πιο περιοριστικό εύρος. Το αρχικό από 7,30 έως 7,95 ευρώ είναι πολύ μεγάλο για τους μεγάλους επενδυτές που θέλει να προσελκύσει κάθε πωλητής. Σημαντικό ότι στο ελληνικό βιβλίο η ζήτηση εκδηλώθηκε με προσφορές στα ακριβά του εύρους, αλλά με την τιμή στο χρηματιστήριο να είναι χαμηλότερη, σε ένα βαθμό αποτράπηκε η συμμετοχή εγχώριων επενδυτών. Αυτό ήταν αγκάθι, καθώς πολλοί είχαν προχωρήσει σε μεγάλες ρευστοποιήσεις προετοιμαζόμενοι για την αγορά. Στα στερνά της διαδικασίας μειώθηκε το εύρος των τιμών των προσφορών στο 7,55 έως 7,65 ευρώ, άρα όσοι είχαν κάνει προσφορές πιο χαμηλά ή πιο ψηλά από αυτές, έπρεπε να κάνουν εκ νέου προσφορά. Οχι ότι είναι πρωτοφανές, αλλά πριν από αυτές τις διαδικασίες, οι ανάδοχοι κάνουν πάντα επαφές, με στόχο να βολιδοσκοπήσουν την αγορά και να μη χρειάζονται τόσο μεγάλες προσαρμογές. Αν και το αποτέλεσμα δικαιώνει την Εθνική και το ΤΧΣ, είναι δύσκολο να πει κάποιος το ίδιο και για την JP Morgan.

Ειδήσεις σήμερα

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Οι πρώτες πληροφορίες

Λήδα Μανθοπούλου: Συγκινεί με τις δηλώσεις της για τον πατέρα της

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πότε θα αρχίσει και που θα μεταδοθεί το ματς

ΣΥΡΙΖΑ: Το άγνωστο επεισόδιο του Παππά με Γιαννούλη

Μίμης Πλέσσας: Η ξεχασμένη μουσική του κόντρα με τον Μάνο Χατζιδάκι

Μέση Ανατολή: Νεκρός ο διοικητής της Χεζμπολάχ – Η ανακοίνωση του Ισραήλ

Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Ποιοι βγήκαν σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ